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S-Finanzkonzept mit PresentationWorks

Unsere Leistung

Unser System PresentationWorks ermöglicht es Banken und Sparkassen, auf Knopfdruck hochwertige Angebotspräsentationen zu erstellen. PresentationWorks ist insbesondere für den Einsatz im S-Finanzkonzept optimiert. So kann jeder Berater durch einen einfachen, geführten Prozess schnell kundenspezifische und individuelle Präsentationsunterlagen erstellen.

Zielgruppe

Die deutschen Sparkassen beraten Ihre Kunden in unterschiedlichen Aspekten ihres Lebens. Grundlage ist das Beratungskonzept S-Finanzkonzept, das Themen wie Liquidität, Absicherung von Lebensrisiken, Altersvorsorge und Geldanlagen adressiert. Die Anwendung PresentationWorks unterstützt Berater bei der Auswahl angebotsrelevanter Daten und erstellt dann auf Basis von konkreten Verkaufshilfen und Produktfolien eine kundenindividuelle Präsentation.

Lösung

PresentationWorks ist ein Assistent, der innerhalb von vier einfachen Schritten eine hochwertige kundenindividuelle Präsentation erstellt. Zunächst werden Berater und Kunde ausgewählt. Daraufhin wird die Präsentation zusammengestellt und kann dann als PowerPoint-Präsentation oder PDF-Dokument heruntergeladen werden. Die Bedienung ist intuitiv und den Bedürfnissen der Berater angepasst.

Screenshot PresentationWorks
Abbildung: Screenshot der Auswahl der Präsentationsfolien

Als moderne Web-Anwendung läßt sich DurchBlick direkt aus dem OSPlus-Portal aufrufen. Die Übernahme von Berater- und Kundendaten erfordert nur wenige Klicks. Zur Zusammenstellung dient eine übersichtliche Baumstruktur, die die An- und Abwahl von Kategorien und/oder einzelnen Folien erlaubt. Dabei ist die zusammengestellte Präsentation immer aktuell als Vorschau verfügbar, so dass der Berater jederzeit eine genaue Vorstellung vom Endresultat hat.

Ihr Nutzen

Mit PresentationWorks lassen sich sehr einfach hochwertige kundenindividuelle Angebotspräsentationen erstellen. Trotzdem sind die Überarbeitungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt. So können Qualitätsvorgaben und Rechtssicherheit eingehalten werden und trotzdem der Aufwand für den Berater klein gehalten werden. PresentationWorks wurde von Anfang an für den Einsatz im Rahmen des Finanzkonzepts optimiert. Zusätzlich stärkt die Integration in OSPlus die Beraterakzeptanz.

  • Informationen

  • Referenzkunde

    • Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
  • Ihr Ansprechpartner

    • Foto Dr. Huehn
      Dr. Oliver Hühn
      Geschäftsbereichsleiter DQS
      E-Mail: huehn@4soft.de
      Tel.: +49 89 530744-514

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